Cuentas por Cobrar Saldos Abiertos
Pagos Abono de Cuentas de Pacientes con Saldos Abiertos
En este módulo, los usuarios podrán ver los pagos que se han generado para los pacientes y que no se han pagado en su totalidad. Si un paciente ha generado facturas y tienen saldos pendientes estas se pueden ver, pagar o imprimir.
Si no hay transacciones con saldos pendientes en el sistema, el sistema te lo notificará.
Seleccionar paciente
Para empezar, sólo tienes que seleccionar un paciente de la lista, ya que el sistema sólo mostrará los pacientes con un saldo pendiente.
Si la transaccion del paciente seleccionado contine un descuento, el sistema le avisara al usuario de como se aplica estra transaccion en los abonos.
Tras elegir al paciente de la lista, la aplicación mostrará rápidamente todos los detalles de su cuenta o saldo pendiente. Una vez seleccionado el tipo o método de pago e introducido el importe, el siguiente paso es guardar la transacción y proceder a la impresión del documento correspondiente. Si el pago cubre la totalidad de la deuda, se imprimirá la factura. En caso contrario, se imprimirá el recibo de caja.
TIPOS DE PAGOS
Pagos en Efectivo:
El usuario podrá procesar pagos de facturas en efectivo desde este botón. El nombre del paciente atendido aparecerá en el campo "Recibido de". Si es otra persona la que realiza el pago, deberá introducirse su nombre en el campo designado. Sigue introduciendo el importe, asegurándote de que es inferior al saldo, que aparece en el campo siguiente. Si el importe introducido es mayor que el saldo, el sistema pedirá al usuario que lo introduzca de nuevo.
Una vez que procedas, el sistema desplazará los totales en cuanto se haya aplicado el pago en efectivo. El usuario tendrá la opción de proceder con otro pago o procesar el cierre a través del recibo de caja si la transacción no se ha cancelado por completo.
Procede a la grabación e impresión.
Pagos con Cheque:
Desde este botón, el usuario podrá procesar los pagos de facturas realizados con cheque. El campo "Recibido de" mostrará el nombre del paciente atendido. Si paga otra persona, introduce su nombre en este campo. Continúa introduciendo el número de cheque, el nombre del banco y el importe. Estos campos son obligatorios para la aplicación, sin ellos no podrás continuar. Al introducir el importe, el usuario debe introducir una suma que sea inferior al saldo, que se muestra en el campo siguiente. Si el importe introducido es mayor que el saldo, el sistema te pedirá que lo introduzcas de nuevo.
Una vez que procedas, el sistema desplazará los totales cuando se haya aplicado el pago con cheque. El usuario puede proceder con otro pago o procesar el cierre para el recibo en efectivo si la transacción no se ha cancelado completamente.
Procede a la grabación e impresión.
Pagos con tarjeta de Crédito:
Desde este botón, los usuarios pueden procesar pagos de facturas con tarjeta de crédito. En el campo "Tarjeta", introduce el tipo de tarjeta que se utiliza para el pago. En el campo "Nombre en la tarjeta", introduce el nombre del paciente que está siendo tratado. Si el pago lo realiza otra persona, introduce su nombre en este campo. Continúa introduciendo el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el número de aprobación. Todos estos campos son obligatorios. Al introducir el importe, el usuario debe introducir una suma que sea igual o inferior al saldo, que se muestra en el campo siguiente. Si el importe introducido es mayor que el saldo, el sistema pedirá al usuario que lo introduzca de nuevo. Cuando selecciones esta forma de pago, ten en cuenta que dependiendo del importe, el sistema añadirá un porcentaje de recargo a la primera línea de la factura. Este porcentaje se encuentra en la configuración de la aplicación.
Elige el tipo de tarjeta que se utilizará para el pago.
Introduce los datos de la tarjeta de crédito.
Al introducir el importe, el sistema lo asignará rápidamente a los totales de la transacción. Continue con grabar o finalizar su transacción.
Cuando introduzcas todos los pagos o abonos, el sistema desplazará toda la transacción según se haya procesado. Si hubiera algún recargo o descuento de tarjeta, se aplicará al final, resultando un saldo de 0,00.
Notas: El orden en que se realizan los pagos de las facturas puede ser flexible, siempre que el importe introducido no supere el saldo. Los usuarios tienen la opción de asignar sus pagos a cualquiera de los métodos de pago disponibles en la pantalla, o pueden optar por combinarlos.
Descuentos:
El descuento sólo se aplica al crear la transacción.
BOTONES
Continuar
Al continuar, tendrás la oportunidad de incluir pagos adicionales en función de tu selección.
Cancelar
Cancelar te permitirá finalizar toda la transacción.
Inicialmente, se te preguntará si deseas eliminar o cancelar la transacción. Una vez que selecciones "SI", el sistema procederá a cancelar la transacción y devolverla a sus valores anteriores.
Si cancelas, volverás al formulario anterior.
Grabar
Al guardar, podrás grabar el registro. Habilitará el botón para Imprimir el recibo de caja y/o la Factura en función del saldo pendiente.
Advertencia: Si el usuario comete un error, es aconsejable cancelar la información y volver a introducirla.
Recibo y/o Transacción (Factura)
El usuario tendrá la posibilidad de imprimir tanto el recibo de caja como la transacción (factura) utilizando el sistema. Se aconseja seguir los mensajes, ya que guiarán al usuario a través del proceso de impresión y concluirán con éxito la transacción. Este proceso es similar al descrito anteriormente en el módulo de facturación de suministros.
Esta transacción ha sido pagada en su totalidad, y el sistema permitirá al usuario imprimir su recibo de caja y su factura.
Si eliges "Sí", la transacción se completará y podrás imprimir la factura o transacción.
Para imprimirlo, selecciona el botón de la impresora.
Tras la impresión, el módulo de cuentas a cobrar llegará a su fin y se cerrará. (Salida en español)
